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金九銀十”，是中國(guó)鋼材市場(chǎng)傳統(tǒng)需求旺季。隨著“淡季不淡”的過去，中國(guó)鋼市將會(huì)迎來“旺季更旺”局面。
一、“旺季更旺”的四個(gè)理由
一是全國(guó)加碼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。為了彌補(bǔ)上半年經(jīng)濟(jì)速度損失，完成全年預(yù)定目標(biāo)（雖然未公布），預(yù)計(jì)下半年全國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)必提速。在一系列刺激政策的支持下，全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)、出口貿(mào)易、固定資產(chǎn)投資“三架馬車”都在布局九、十月份增長(zhǎng)；各省市也在加碼調(diào)研督戰(zhàn)重大項(xiàng)目建設(shè)，沖刺三季度“穩(wěn)投資”。為此世界權(quán)威機(jī)構(gòu)和組織紛紛調(diào)高中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期。受其影響，中國(guó)鋼材的旺季需求將會(huì)得到格外強(qiáng)化和有力推動(dòng)。譬如交通領(lǐng)域投資方面，據(jù)有關(guān)數(shù)據(jù)，截至7月底全國(guó)交通運(yùn)輸部重點(diǎn)跟蹤的232個(gè)“百億以上”的重大項(xiàng)目，復(fù)工達(dá)產(chǎn)率達(dá)到100%。全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資連續(xù)四個(gè)月實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，并且逐月提速，7月同比增長(zhǎng)26.7%，達(dá)到了兩位數(shù)增長(zhǎng)局面。預(yù)計(jì)今后投資增速將維持高位，甚至還有提高。
二是先行指數(shù)積極向上。近期公布的兩大采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）均顯示了生產(chǎn)需求向好趨勢(shì)。其中8月份官方（國(guó)家統(tǒng)計(jì)局）制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)錄得51.0，連續(xù)六個(gè)月位于榮枯線以上。8月份財(cái)新中國(guó)制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)亦升至53.1，創(chuàng)下2011年1月以來鋼高水平；尤其是新出口訂單指數(shù)年內(nèi)首次站上榮枯線。此外，今年8月份全國(guó)重卡銷量12.8萬輛，同比增長(zhǎng)75%；7月納入統(tǒng)計(jì)的25家挖掘機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)19110臺(tái)，同比增長(zhǎng)54.8%。預(yù)計(jì)8月挖掘機(jī)銷量增速或達(dá)50%，連續(xù)5個(gè)月增速超過50%。所有這些先行指標(biāo)均預(yù)示了中國(guó)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)向好，也涵蓋了中國(guó)鋼材旺季需求看好。
三是全球制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。盡管目前全球疫情依然嚴(yán)重，但得益于各國(guó)實(shí)施的大規(guī)模財(cái)政和貨幣刺激計(jì)劃，世界主要地區(qū)制造業(yè)持續(xù)了擴(kuò)張態(tài)勢(shì)。據(jù)有關(guān)資料，摩根大通的全球制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)從今年7月份的50.6，升至8月份的51.8，創(chuàng)下21個(gè)月新高。全球制造業(yè)活動(dòng)指數(shù)持續(xù)擴(kuò)張，對(duì)于中國(guó)鋼材市場(chǎng)旺季需求肯定是個(gè)好消息。
四是資金環(huán)境較為充裕。我們分析鋼材市場(chǎng)走向，不能脫離其大環(huán)境，即鋼材市場(chǎng)的鋼大、決定性影響因素。這個(gè)超越供求關(guān)系且更為重要的影響因素是什么呢？就是蘭格鋼鐵陳克新多次提到的：西方主要國(guó)家現(xiàn)階段普遍實(shí)施的極度貨幣寬松、急劇增加的財(cái)政赤字和難以償還的天文數(shù)字債務(wù)，由此而產(chǎn)生全球未來嚴(yán)重通脹大格局，進(jìn)而推動(dòng)鋼材及黑色系列商品成本及行情的全面走高。據(jù)有關(guān)資料（美國(guó)國(guó)會(huì)預(yù)算辦公室報(bào)告），近期內(nèi)美國(guó)聯(lián)邦預(yù)算赤字將飆升至3.3萬億美元。3.3萬億美元數(shù)字是2019年財(cái)政赤字的3倍多，這意味著美聯(lián)邦債務(wù)將超越其經(jīng)濟(jì)規(guī)模，意味著美聯(lián)儲(chǔ)繼續(xù)印鈔數(shù)量寬松。隨之而來的就是中美間利差進(jìn)一步擴(kuò)大。目前兩國(guó)10年期國(guó)債利差已經(jīng)超過200個(gè)基點(diǎn)，進(jìn)而吸引外資不斷大量流入中國(guó)。渣打中國(guó)發(fā)布鋼新報(bào)告認(rèn)為，隨著人民幣資產(chǎn)對(duì)國(guó)際資本的吸引力進(jìn)一步加強(qiáng)，全球儲(chǔ)備資產(chǎn)多樣化以及人民幣資產(chǎn)逐步納入全球債券指數(shù)，外國(guó)資金有望加速流入中國(guó)債券市場(chǎng)。預(yù)計(jì)2020年全年，資金流入額為8000億元至1萬億元人民幣；2021年，這個(gè)數(shù)字有望升至1萬億元至1.2萬億元人民幣。不僅如此，近期，富時(shí)羅素還將公布其世界政府債券指數(shù)（WGBI）的年度評(píng)估結(jié)果，預(yù)計(jì)中國(guó)國(guó)債有很大可能納入其中。一旦成功納入，理論上將會(huì)為中國(guó)帶來1400億美元至1700億美元的資金流入。
外資不斷大量地流入中國(guó)，將會(huì)從多個(gè)方面直接與間接增加鋼材需求，尤其是顯著增加其金融性購買需求。這是今后中國(guó)鋼材市場(chǎng)所面臨的重要宏觀背景，需要鋼材市場(chǎng)參與者們格外關(guān)注。
二、“旺季更旺”使得全年鋼鐵消費(fèi)呈現(xiàn)“勾型”局面
正是因?yàn)樯鲜鏊膫€(gè)方面的推動(dòng)，所以預(yù)計(jì)今年中國(guó)鋼材市場(chǎng)旺季更旺。根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)測(cè)算，2020年前7個(gè)月累計(jì)，全國(guó)粗鋼表觀消費(fèi)量為56903萬噸（未含鋼坯及粗鍛件），比去年同期增長(zhǎng)4.98%，比上半年提速近2個(gè)百分點(diǎn)。其中7月份同比增幅超過8%。預(yù)計(jì)進(jìn)入旺季后，粗鋼消費(fèi)水平還會(huì)提高。也就說，目前的V型右側(cè)繼續(xù)揚(yáng)升，鋼終呈現(xiàn)全年“勾型”局面。
更為旺盛的消費(fèi)與購買需求，勢(shì)必推動(dòng)旺季內(nèi)全國(guó)鋼鐵產(chǎn)量再創(chuàng)新高。預(yù)計(jì)2020年全國(guó)粗鋼產(chǎn)量將會(huì)突破10億噸，其增長(zhǎng)速度也會(huì)超越上年。即便如此，國(guó)內(nèi)鋼鐵供應(yīng)仍有缺口，需要通過增加進(jìn)口予以滿足。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-7月全國(guó)鋼材進(jìn)口量為994.8萬噸，同比增長(zhǎng)49.3%。其中7月份進(jìn)口鋼材260.6萬噸，增長(zhǎng)210.2%。此外，還進(jìn)口了大量鋼坯和粗鍛件。預(yù)計(jì)需求旺季內(nèi)全國(guó)粗鋼（鋼材、鋼坯、粗鍛件等）進(jìn)口繼續(xù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，全年進(jìn)口量將達(dá)到或超過3000萬噸。
盡管國(guó)內(nèi)鋼鐵產(chǎn)量與進(jìn)口量雙雙大幅增長(zhǎng)，但因?yàn)橥拘枨蟾A(yù)計(jì)在此期間全國(guó)鋼材庫存將呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。(轉(zhuǎn)載蘭格鋼鐵網(wǎng)）
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